Oferta Pública do Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BBAS3) pode levantar mais de R$ 9 bilhões com sua oferta de ações ordinárias prevista para junho e julho deste ano, conforme prospecto preliminar divulgado pelo banco na noite da última terça-feira (25).

O Banco do Brasil reitera que o preço por ação da oferta só será revelado após o processo de Bookbuilding, que terá início em 11 de junho e terminará em 26 de junho, conforme cronograma da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 11 de junho
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo e para Exercício do Direito de Preferência 18 de junho
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 22 de junho
Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo 28 de junho
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 29 de junho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 29 de junho
Início das negociações na BM&F Bovespa 1 de julho
Liquidação Financeira da Operação 5 de julho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 29 de julho
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 30 de dezembro

Levando em conta a quantidade de ações inicialmente ofertada - 286.000.000 ações na oferta primária e 70.849.660 ações na oferta secundária -, e utilizando a cotação de fechamento de 25 de maio (R$ 25,52) somente a título de comparação, a captação ficaria em R$ 9,107 bilhões.

Contudo, caso a opções de lote suplementar - de até 39.150.340 ações - seja integralmente exercida, a captação, com base no fechamento do pregão passado, seria de R$ 10,106 bilhões.

Fonte: InfoMoney